妻が先に亡くなり、配偶者控除枠が使えません。また不動産中心の資産で現金の少ない”貧乏地主”です。そのため、相続税納付に大きな不安がありました。自宅は収益物件も兼ねており、妻との思い出に囲まれながら住み続けたいのです。一方で娘からは「管理が大変な財産は欲しくない」「生活に手一杯で、相続税の用意なんてとてもできない」と言われており、困り果てていました。

自宅兼収益物件をオーナーチェンジしました。不動産を現金化した後、アドバイスを受けて、節税対策も済ませました。孫への教育資金の一括贈与や生命保険の控除枠などです。相続税の節税や納税準備は万全、と言ってもいいのではないでしょうか。物件の修繕や入退去の管理からも解放されました。娘も子どもの教育資金が整ったうえ、相続時の心配がなくなり「満点の”終活”ね。ありがとう。」と、感謝されています。