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活用事例 お客様の声
Mさん(男性38歳)

相続時、小規模宅地の特例を活用したい

相続対策:節税準備

都内にある実家を相続予定。ただ、自身名義の家があると、小規模宅地の特例が受けられません。 このままでは多額の相続税がかかりますし、せっかく買った今の家にも住み続けたいと思っています。
状況
都内にある実家を相続する予定ですが、自分名義の家があると、小規模宅地の特例(※)が受けられないと知りました。 このままでは相続税がかなりかかります。でも、家族で一緒に考えて建てた今の家にも住み続けたいのです。 ※要件を満たすことにより、限度面積までの部分について、土地の評価額を一定割合まで減額可能な特例。
結果
子育て中なので、売却金額を低くして賃料を抑えるプランで契約しました。小規模宅地の特例が受けられるようになるまでのあと3年は父に元気にいてもらわないと困りますがね。このプランは相続税で同じ悩みをもつ人にとっては朗報だと思います。特例を受けた後は、時期をみて自宅を買い戻すつもりです。
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